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Conectar tus servicios

Empieza por Anthropic para evaluar las respuestas del vendedor. Después conecta voz, agenda y mensajes según la prueba que quieras hacer. Puedes mantener los demás canales en demo.

La vista Conexiones del panel muestra la configuración que leyó el servidor al arrancar. «Configuración completa» no significa que una llamada, un mensaje o una reserva hayan funcionado.

1. Activar Anthropic y Haiku

  1. Abre el archivo .env de esta carpeta en tu editor local. Conserva las demás líneas y reemplaza únicamente los valores siguientes. No pegues la clave en el chat ni en un archivo que vayas a compartir.
  2. En ANTHROPIC_API_KEY coloca tu clave privada. El nombre del modelo debe estar disponible en tu cuenta de Anthropic; el siguiente es el valor configurado inicialmente.
AI_MODE=anthropic
ANTHROPIC_API_KEY=tu_clave_privada
ANTHROPIC_MODEL=claude-haiku-5-5
OPENAI_BUDGET_ENABLED=true
OPENAI_BUDGET_MODE=monthly
OPENAI_BUDGET_LIMIT_MICROUSD=5000000

Estas variables de presupuesto conservan su nombre anterior y ahora limitan también Anthropic: máximo de US$5 al mes para Mesa, compartido entre proveedores. Conserva el gasto y las reservas existentes. No limita el consumo de Michelle ni de otras aplicaciones.

  1. Reinicia el servidor. Si lo iniciaste en una terminal, detén ese proceso con Ctrl+C y ejecuta el comando siguiente desde la carpeta del proyecto. No ejecutes un segundo servidor sobre el mismo puerto.
.venv/Scripts/python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
  1. Abre el panel, entra en Conexiones y actualiza los estados. Debe aparecer Anthropic y el modelo configurado.
  2. Pulsa Comprobar acceso a IA. Consulta la información del modelo en Anthropic; no genera texto ni envía conversaciones. Si falla, revisa la clave, el modelo o la disponibilidad del proveedor según el mensaje mostrado.
  3. Para probar cómo responde Haiku, abre Conversaciones y crea una conversación ficticia. Las respuestas y el asesor sí usan la API y pueden consumir saldo. La comprobación de acceso no acredita saldo, calidad ni todas las funciones del modelo.

La consulta utiliza la API oficial de información de modelos. No cambia claves ni modelos en tu cuenta.

Primer intercambio

  1. Pregunta «¿Cuánto cuesta?». Debe preguntar por tu necesidad antes de mostrar precios.
  2. Explica «Tengo un taller y pierdo consultas de mi página cuando cerramos». Confirma la necesidad cuando la pantalla lo solicite.
  3. Pregunta «¿Qué plan me conviene?». Comprueba que use los planes de Negocio, sin inventar descuentos ni resultados.

Para volver a la simulación sin usar modelos externos, cambia AI_MODE=demo y reinicia. La configuración de Retell es independiente de esta selección.

2. Voz y agenda

Para hablar con el agente desde tu computador necesitas Retell y un agente publicado. No necesitas un número para la prueba con micrófono. Para una llamada telefónica saliente sí necesitas un número habilitado en Retell y tu propio destino de prueba.

Sigue la guía de voz, herramientas y Calendly. Incluye el guion, los parámetros y los permisos de agenda. Usa el identificador de empresa que muestra el panel en RETELL_TENANT_ID.

Las herramientas y eventos necesitan HTTPS público. Este proyecto sigue local y no abre un túnel ni publica el panel. La recepción de llamadas a un número todavía no está incluida.

3. WhatsApp, correo y CRM

WhatsApp parte en WHATSAPP_MODE=demo. La guía de confirmación por WhatsApp describe la plantilla, el destino de prueba y el webhook de Meta.

Correo y HubSpot parten en demo. En la carpeta del proyecto, docs/outreach-setup.md contiene la configuración de Resend, correo entrante y HubSpot; .env.example enumera las variables. Usa el identificador de tu empresa en INTEGRATION_TENANT_ID y un buzón propio en EMAIL_TEST_RECIPIENT.

Antes de un envío, el contacto necesita permisos vigentes y una propuesta revisada. La importación CSV no autoriza a contactar. Mantén datos ficticios durante el desarrollo.

Qué falta comprobar con cuentas reales

La prueba completa incluye audio, reserva, entrega de WhatsApp y correo, recepción de respuestas y recuperación ante errores. La latencia de voz y la compatibilidad de las cuentas se miden en esa prueba; no se deducen de que estén presentes las variables.